Asset allocation tutte positive da inizio anno

Hai domande o commenti? Scrivi a info@finanzaoperativa.com

asset-allocation-21

Una prima metà del mese di aprile che per le asset allocation in Etf si sta dimostrando di tenuta. Con i principali indici azionari in discesa e il cambio euro/dollaro che “rema contro”, gli otto portafogli segnano così cali minimali, inmedia intorno allo 0,13 per cento. Da inizio anno tutti i panieri sono in positivo: i due migliori si confermano quelli dell’asset allocation AA Basic (nella versione conservativa) con una performance del +3,16% e della AA Us+ nella versione moderata, con un +2,87 per cento. Qui tutti i dettagli: download.

Con il giro mese, poi, sono cambiati, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di aprile 2017 sono nello zip (download) che contiene i cinque file in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf. Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese appena iniziato. Le note metodologiche si trovano qui.

Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500 (IUSA); Lyxor Eurostoxx50 (MSE); Ishares Msci World (IWRD); Lyxor Euromts 3-5y (EM35); Lyxor Euromts 10-15y (EM1015); Ubs Msci Usa Value (USVEUY); Ubs Msci Usa Growth (UGEUAS) Ubs Ibx Germany 3-5y (UT3EUA). Max Malandra

Share this post: