Fondi, in Svizzera l’attivo gestito supera i mille miliardi di franchi

fondi pensione
Oltre mille miliardi di franchi (1.013,4 per la precisione). Si tratta dell’attivo gestito (Aum) dai fondi di investimento gestiti in Svizzera, il cui valore ha segnato il nuovo record storico, come riportato dalla Sfama, associazione che raggruppa i fondi soggetti all’autorità federale di vigilanza, che ha divulgato il dato che “fotografa” la situazione al 31 luglio 2017. Nel...

I “dolori” del gestore attivo Usa

wall street
A cura di Morningstar E’ stato un periodo difficile per i gestori attivi Usa che, negli ultimi cinque anni, hanno avuto difficoltà a battere il mercato. “Ci sono tre elementi che gli active money manager possono utilizzare per battere il benchmark: 1) il livello di diversificazione degli investimenti; 2) le scelte settoriali; 3) la specializzazione in base allo stile di investimento”, dice John...

Seguire la corrente?

s&p500
A cura di Tristan Hanson, M&G Investments Nell’insieme, è molto il tempo dedicato al monitoraggio e all’analisi dei dati sui flussi dei fondi di investimento. È tempo speso bene? I presupposti da cui si parte in genere sono che i dati sui flussi consentono di identificare gli asset “richiesti” e, in assenza di cambiamenti significativi, la continuità dei flussi potrebbe segnalare una...

MiFID II e rating Morningstar

Mifid 2
A cura di Marco Caprotti, Morningstar Rendimento, rischio, costi. Sono gli elementi fondamentali di cui, con l’introduzione della normativa MiFID, tutti i player dell’industria dei fondi (dalla casa di gestione fino al consulente) devono tenere conto e che diventeranno ancora più pressanti da gennaio 2018. L’obiettivo è sempre lo stesso: agire nel miglior interesse dei clienti. I fattori e...

Dalla fusione nasce Standard Life Aberdeen Plc

M&A, fusioni e acquisizioni
Si è completata la fusione tra Aberdeen Asset Management Plc e Standard Life Plc, dando vita a “Standard Life Aberdeen Plc”, una tra le maggiori società di investimento globali con un patrimonio complessivo di 737 miliardi di Euro (670 miliardi di Sterline, 871 miliardi di Dollari USA). L’accordo tra le due società è stato annunciato il 6 marzo 2017. La fusione sfrutta le capacità complementari...

Fondi azionari Paesi emergenti, ecco i migliori gestori per Citywire

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Ecco la nuova classifica di CityWire sui gestori di fondi azionari che investono sulle azioni dei Paesi Emergenti (Equity – Global Emerging Markets). Nel dettaglio, nella graduatoria dei gestori di questi comparti autorizzati in Italia, sul primo gradino del podio si piazza John Malloy con il fondo RWC Global Emerging Markets B USD, forte di una performance complessiva total return a 12 mesi calcolata...

Mifid II: un’occasione da non sprecare

Mifid 2
a cura di Paolo Galvani, Presidente e Co-fondatore Moneyfarm Venerdì 28 Luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea Mifid II all’interno dell’ordinamento italiano. La norma dovrebbe essere salutata con sollievo da tutti i risparmiatori e da tutti coloro che, come Moneyfarm, hanno da sempre creduto nel valore consulenza...

I fondi pensione prendono fiato

fondi pensione
A cura di Morningstar L’andamento incerto dei mercati nel corso della prima parte dell’anno si è riflettuto anche nelle performance dei fondi pensione, che hanno chiuso un semestre in chiaroscuro. Secondo gli ultimi dati della Covip (la commissione di vigilanza sul settore), infatti, i fondi pensione negoziali hanno guadagnato in media lo 0,9%, i fondi aperti l’1,5%% e i Pip (Piani individuali...

Pir, cresce sia l’offerta che il patrimonio

Pir
A cura di Morningstar Continua a crescere l’offerta di fondi italiani conformi alla normativa sui Piani individuali di risparmio (Pir). Nel mese di giugno, ne sono stati lanciati cinque, due da Euromobiliare, uno da Consultinvest, uno da Eurizon Capital e uno da Arca. Due sono Azionari Italia, Eurizon Pir Italia Azioni e Euromobiliare Pir Italia Azionario, gli altri bilanciati. Questi ultimi prevedono...

Strategic beta, la corsa continua

Morningstar
a cura di Morningstar “Strategic beta” è la definizione che Morningstar ha scelto per indicare gli indici e gli strumenti finanziari passivi che superano le metodologie tradizionali a capitalizzazione e che cercano sia di incrementare la performance, sia di modificare il livello di rischio relativo rispetto al benchmark standard, rappresentando una via di mezzo nello spettro attivo-passivo. Comunemente...

Jp Morgan lancia un nuovo Pir per il mercato italiano

pir
J.P. Morgan Asset Management annuncia il lancio del JPMorgan Funds – Multi-Asset Italy PIR Fund, un nuovo prodotto progettato ad hoc per il mercato italiano, disponibile sia con classi ad accumulazione che con classi a distribuzione trimestrale dei dividendi.  Si tratta di un comparto bilanciato composto per il 50% da titoli azionari e per il 50% da titoli obbligazionari.  Il fondo investe il...

Se il fondo attivo non cambia, muore

gestione attiva gestione passiva
A cura di Marco Caprotti, Morningstar Chi non si adatta muore. Uno dei principi darwiniani di sopravvivenza della specie riguarda anche l’industria dei fondi di investimento, ora che sta per finire il countdown per l’introduzione (a gennaio 2018) della direttiva MiFID II (che, riprendendo i principi della prima versione della normativa, obbliga gli operatori finanziari ad agire sempre di più nell’interesse...

Risparmio gestito, a giugno + 8,1 miliardi di raccolta

pir previdenza soldi risparmio
A cura di Assogestioni Nel corso del mese di giugno l’industria del risparmio gestito raccoglie +8,1 miliardi di euro. I fondi aperti sostengono la raccolta con un contributo di 7,9 miliardi, contribuendo concretamente al consolidamento del patrimonio oltre la quota dei 2.000 miliardi di euro. Da inizio anno le sottoscrizioni comple ssive ammontano a +56,5 miliardi. Le masse investite nelle gestioni...

Fondi obbligazionari emergenti in valuta locale, ecco i migliori gestori per Citywire

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Ecco la nuova classifica di CityWire sui gestori di fondi obbligazionari che investono sui bond dei Paesi Emergenti in valuta locale (Bonds – Emerging Markets Global Local Currency). Nel dettaglio, nella graduatoria dei gestori di questi comparti autorizzati in Italia, sul primo gradino del podio si piazza Luc D’Hooge con il fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt H (EUR), forte di una...

Small Cap Usa a tutta forza: il caso di Kempen

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Kempen Global Small-cap Fund celebra il suo track record su tre anni. Nel luglio 2014, il Fondo esordisce con una massa gestita di 6 milioni di euro. Nel marzo di quest’anno viene raggiunto il traguardo di 100 milioni di euro di massa gestita, che passano a 146 milioni di euro a fine giugno. Dalla costituzione, il rendimento annuo medio del fondo è pari al 15.0% rispetto al 12.6% del MSCI Small...