Da Morningstar una nuova Business Unit di Fund Selection e Asset Allocation

Morningstar
Morningstar ha annunciato il lancio di una nuova business unit in grado di offrire un’ampia gamma di liste di fondi selezionati e portafogli modello a tutti gli investitori istituzionali e ai consulenti finanziari interessati all’esternalizzazione delle attività di fund selection e/o asset allocation. La nuova business unit, Manager Selection Services (MSS), è parte integrante di Morningstar...

Salone del Risparmio 2018, focus su Pir e previdenza complementare nella conferenza plenaria

Tommaso Corcos - Assogestioni
“L’industria del risparmio gestito deve guardare alle forze capaci di dare nuovo impulso alla nostra crescita, tra queste la creazione di un mercato unico europeo per il terzo pilastro previdenziale, che nel 2017 ha compiuto un passo decisivo”, è questa l’esortazione del presidente di Assogestioni Tommaso Corcos in occasione dell’apertura dei lavori della nona edizione del Salone del Risparmio...

Assoreti, cresce la raccolta (+41,5%) e raggiunge i 3,5 miliardi di euro

promotori consulenti finanziari
A febbraio, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari, abilitati all’offerta fuori sede, pari a 3,5 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 41,5%. Le risorse nette del mese confluiscono, in misura sostanzialmente equa, su entrambi i macro comparti di investimento: la raccolta netta sui prodotti del risparmio gestito ammonta...

Fintech, cambiano le regole del gioco

analisi tecnica
a cura di Pwc Dallo studio “Financial Services Top Issues 2018” di PwC emergono come dinamiche chiave per fronteggiare le esigenze strategiche di aumento della redditività, riduzione dei costi, quote di mercato e reattività alla concorrenza: 1) Il nuovo scenario competitivo, 2) Abbracciare oggi le tecnologie di domani, 3) Presidiare il business nell’era digitale, 4) Contenere strategicamente...

Consob, diplomi internazionali di Aiaf riconosciuti per analisti e consulenti

promotori consulenti finanziari
Il nuovo regolamento intermediari di Consob (di cui alla delibera n° 20307/18) ha riconosciuto i diplomi internazionali CEFA, CIIA rilasciati dall’AIAF Financial School come atti a certificare i requisiti di conoscenza e competenze necessari ai professionisti che prestano alla clientela consulenza in materia di investimenti, confermando in questo modo l’eccellenza dell’offerta formativa di AIAF,...

Il Governo recepisce la direttiva europea sulla distribuzione assicurativa

broker assicurazione protezione
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce importanti novità per allineare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta Insurance Distribution Directive, IDD) in materia di distribuzione assicurativa. Si tratta di un passaggio importante poiché nonostante lo slittamento al 1° ottobre 2018 della sua applicazione,...

Sfruttare le occasioni di acquisto post-correzione

orso toro wall street
A cura di Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame AM Perchè quando si tratta di investimenti, le persone non riescono proprio ad essere razionali? Partendo dal presupposto che nessuno ha la sfera di cristallo e che le cose possono cambiare in qualunque momento, se andiamo ad analizzare quanto accaduto dal 25 di gennaio (inizio correzione) ad oggi, noteremo che i presupposti che avevano...

Mifid II, gli impatti secondo l’indagine di McKinsey

promotori consulenti finanziari
Nel corso del convegno inaugurale della quinta edizione di ConsulenTia (quest’anno a Roma) è stata presentata l’indagine svolta da McKinsey & Co. in collaborazione con Anasf. Obiettivo dell’indagine è stato quello di esplorare le conseguenze delle novità normative legate all’entrata in vigore, il 3 gennaio, della Mifid II sugli attori della catena del valore nel processo di investimento...

Servizi finanziari, chi soddisferà i nuovi bisogni dei clienti e ne coglierà i benefici?

promotori consulenti finanziari
Secondo la società di consulenza Oliver Wyman, le imprese tradizionali di servizi finanziari dovranno radicalmente aumentare la capacità di soddisfare i bisogni dei clienti per non rischiare di perdere, a favore delle Big Tech, una parte sempre più significativa dell’attenzione e della volontà di spesa dei propri clienti. Nonostante le più grandi imprese di servizi finanziari siano sul mercato,...

I Millennials hanno fiducia nei professionisti finanziari

promotori consulenti finanziari
a cura di David Goodsell, Head of Research Center di Natixis Investment Managers Secondo l’indagine, “i Millennials hanno ben chiari in mente i loro obiettivi di investimento – lo dichiara oltre il 60% degli intervistati – e per raggiungerli già partecipano a piani finanziari. Ma se da un lato, essendo relativamente giovani, hanno orizzonti di investimento non superiori ai...

Fiducia ritrovata, nuova sfida per i gestori

fiducia
Di François-Xavier Chauchat, Chief Economist di Dorval AM, affiliata di Natixis IM Dopo anni di sconforto, spesso ingiustificato, per la crescita mondiale, il ritorno della fiducia nell’economia è ormai generalizzato. Nel terzo trimestre 2017 il PIL mondiale ha registrato un’accelerazione al +3,75% e potrebbe presto raggiungere il +4% in un clima di ottimismo sostenuto dalla resilienza e dalla...

Le opportunità di una diversificazione sistematica

mondo mappa
A cura di Ewan Kirk, CIO del team Cantab di GAM Systematic Le strategie di investimento sistematico, che utilizzano software ed algoritmi complessi per ottenere rendimenti, hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni, ma quest’anno alcuni sviluppi inattesi ne hanno bloccato gli ingranaggi, soprattutto per i gestori sistematici che si focalizzano esclusivamente sulle strategie che seguono i trend. L’evento...

Il “Kodak moment” dell’industria del risparmio gestito

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A cura di Morningstar Nel 1888, Kodak ha rivoluzionato il mondo della fotografia lanciando la prima fotocamera che poteva essere utilizzata anche dai non professionisti. Nel 2012, la società è costretta a chiedere l’amministrazione controllata, appellandosi al Capitolo 11 del diritto fallimentare statunitense. Il più grande produttore al mondo di pellicole per macchine fotografiche e cineprese...

Gli attivi finanziari globali in gestione pronti a raggiungere 145 trilioni di dollari entro il 2025

mondo mappa
Nel nuovo report “Asset & Wealth Management Revolution: Embracing Exponential Change”, PwC prevede che gli Asset Under Management (AuM) globali quasi raddoppieranno entro il 2025, crescendo da 84,9 trilioni di dollari del 2016, a 111,2 trilioni nel 2020, fino a 145,4 trilioni di dollari entro il 2025. Se da un lato nella ricerca condotta da PwC si prevede una rapida crescita per l’industria...

ITForum Milano 2017, ecco il programma dettagliato degli incontri

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Il cambiamento nel mondo della consulenza e del trading sta per arrivare. L’accelerazione nell’evoluzione tecnologica e l’avvento di normative in grado di modificare le consuetudini all’interno del mondo bancario e delle reti potrebbero comportare trasformazioni profonde delle regole del gioco sia nell’investment che nel trading. Che cosa cambierà per i professionisti della finanza? Che...