JP Morgan AM lancia in Italia i Model Portfolios

promotori consulenti finanziari
JP Morgan A.M, tra le più importanti società di gestione a livello internazionale, lancia in Italia i Model Portfolios, soluzioni modulari per aiutare i consulenti finanziari e gli investitori professionali a orientarsi nella scelta di prodotti di investimento in linea con le esigenze dei loro clienti. L’approccio adottato dal Team Multi-Asset Solutions per la costruzione dei Model Portfolios parte...

L’importanza del fattore “phi” sul business e sulle performance

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Una nuova ricerca del Centro per la Ricerca Applicata, il think-tank indipendente di State Street, e l’Istituto CFA, ha identificato una nuovo e potente parametro di analisi dei business – chiamato “phi” – che potrebbe avere un sostanziale impatto positivo sulle performance organizzative, la soddisfazione del cliente e il coinvolgimento dei dipendenti nelle società d’investimento...

MiFID: Misurazione Indice di Fiducia Individualmente Determinato?

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A cura di Daniele Bernardi, Ad Diaman Scf Questa settimana ho avuto l’onore di essere convocato dalla CONSOB per una ricerca sul Fintech ed in particolare sul fenomeno del Robo Advisor. Senza entrare nel tecnicismo della ricerca che diligentemente i dirigenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa stanno conducendo, che ovviamente è molto interessante e rigoroso, vorrei condividere...

Morningstar, uno sguardo al mondo degli stock pickers europei

Morningstar
A cura di Morningstar Il team di ricerca EMEA di Morningstar ha recentemente pubblicato il Nuovo Ultimate European Stock Pickers, un report che individua le aziende europee che i migliori gestori di fondi specializzati sull’area hanno scelto per il loro portafoglio. Si tratta di un concetto sviluppato da Morningstar negli Stati Uniti, che da quest’anno verrà replicato anche in Europa, prendendo...

Fondi, arriva Synapse il nuovo servizio a supporto della distribuzione

fondi pensione
Société Générale Securities Services in Italia (SGSS S.p.A.) lancia SYNAPSE, un nuovo servizio a supporto della distribuzione dei fondi, grazie ad una innovativa partnership siglata con Banca Ifigest. Attraverso un contratto di sub-collocamento con Banca Ifigest, i clienti istituzionali (Banche, SIM, Imprese di investimento e SGR) potranno beneficiare dei servizi di Soggetto Incaricato dei Pagamenti...

E’ mancato Aldo Varenna, Presidente Efpa Italia e Vicepresidente Efpa Europe

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Il giorno della vigilia di Natale, è mancato Aldo Vittorio Varenna, Presidente Efpa Italia nonché Vicepresidente di Efpa Europe. 54 anni computi, Aldo Varenna è stato uno dei più affermati consulenti finanziari italiani. Dal 1985 al 2009 ha lavorato in Fideuram per poi passare in Edmond de Rothshild (2009 al 2014) e, quindi, in Azimut dove ha ricoperto il ruolo di Head of International Affairs...

Gli investitori italiani continuano ad avere fiducia nella gestione attiva

fondi pensione
Secondo i risultati dello studio condotto da MFSInvestment Management nel 2016 denominato “Active Management Sentiment”, le strategie di gestione attiva continuano a dominare i portafogli di investimento, e la fiducia verso questo approccio si mantiene a livello globale salda. In linea con questo sentiment, gli investitori professionali in Italia hanno allocato in strategie di gestione attiva oltre...

Invesco “Creatori di Percorsi”, come affrontare mercati sempre più turbolenti

promotori consulenti finanziari
Si svolgerà il 1° dicembre a Milano (presso The Mall, Piazza Lina Bo Bardi, ore 9.30), Creatori di Percorsi, l’evento dedicato ai promotori finanziari, organizzato da Invesco per presentare un nuovo approccio nella gestione degli investimenti che consente di affrontare mercati sempre più turbolenti. La filosofia dell’evento, a cui sono attesi numerosi promotori finanziari, private banker...

Vontobel AM avvia una partnership con Banca Fideuram

accordo
Si rafforza la presenza di Vontobel AM in Italia grazie all’avvio della collaborazione con Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking che ha inserito, a partire dal 28 ottobre 2016, i fondi del gruppo svizzero all’interno della propria offerta di prodotti finanziari. Vontobel AM è un gestore patrimoniale attivo che opera su scala internazionale. Organizzato come multi-boutique, dispone di un’offerta...

Italiani e risparmio: troppo poco e troppo tardi

pensione
M&G Investments, tra le principali società di risparmio gestito internazionali, annuncia i risultati di un sondaggio condotto in collaborazione con GFK sulle abitudini di risparmio degli investitori finali italiani. La survey rivela che circa il 50% degli intervistati pensa di aver cominciato a risparmiare troppo tardi e che il 60% è preoccupato di non aver risparmiato a sufficienza per far fronte...

Al via il fondo Oyster European Subordinated Bonds

promotori consulenti finanziari
Syz Asset Management, la divisione del gruppo SYZ preposta alla gestione patrimoniale, ha lanciato il fondo OYSTER European Subordinated Bonds. La nuova strategia amplia la gamma esistente nel reddito fisso e consente agli investitori di accedere a rendimenti interessanti in uno scenario caratterizzato da bassi redditi. Ad Andrea Garbelotto e Antonio Ruggeri, co-gestori di portafoglio operativi da...

Pictet Mago, in tre anni oltre 3 miliardi di masse in gestione

fondi pensione
Il fondo Pictet-Multi Asset Global Opportunities (Mago) festeggia il suo terzo compleanno superando i 3 miliardi di euro di masse in gestione. Il Comparto, lanciato il 21 agosto 2013 ed in collocamento in Italia dal 23 settembre 2013, investe con un approccio bilanciato flessibile su tutte le asset class, regioni geografiche, settori e stili gestionali con l’obiettivo di perseguire un migliore profilo...

Efpa Italia presenta le due nuove certificazioni Eia ed Eip

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Il prossimo 13 ottobre, presso il centro servizi BPM di Via Massaua si terrà una conferenza che tratterà un tema di estrema importanza per il mondo della consulenza finanziaria in generale ed ancora più interessante per il settore bancario. Efpa Italia, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i consulenti finanziari, ha organizzato...

Errori e aspettative dei risparmiatori

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Per i consulenti finanziari italiani i risparmiatori nutrono aspettative di rendimento non realistiche, sono orientati eccessivamente al breve periodo e hanno ancora errate convinzioni sugli strumenti finanziari, come rivela lo studio di Natixis Global Asset Management che ha intervistato 2.550 consulenti finanziari a livello globale, 500 dei quali in Italia, tra cui intermediari qualificati, consulenti...

Da Loomis Sayles due nuovi fondi “growth”

promotori consulenti finanziari
Loomis Sayles Investments Limited ha lanciato Loomis Sayles US Growth Equity e Loomis Sayles Global Growth Equity Fund, due fondi UCITS di diritto lussemburghese che si aprono alla distribuzione globale e diventano così accessibili alla clientela retail italiana. Le strategie azionarie attive, lanciate inizialmente nel giugno 2016, sono gestite dall’esperto gestore growth Aziz Hamzaogullari, insieme...