Dal report mensile sugli ultimi aggiornamenti dei giudizi qualitativi dei fondi venduti (anche) in Italia e coperti dalla ricerca Morningstar emerge come, nel complesso, a maggio, siano stati inseriti nell’elenco dei fondi analizzati tre nuovi comparti, di cui uno giudicato Gold. In termini di medaglie, il risultato dell’analisi e revisione dei fund analyst di Morningstar ha visto un Gold, tre Silver e due Bronze. Completano il quadro sei Neutral.
Le medaglie Morningstar, nel dettaglio, sono assegnate a quei fondi che secondo gli analisti sono in grado di ottenere performance corrette per il rischio superiori a quelle dei concorrenti di categoria e/o del benchmark di riferimento in un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Le differenze tra i tre giudizi positivi indicano il livello della convinzione degli analisti circa la futura performance del fondo. Gli analisti giungono a un giudizio finale dopo un’attenta valutazione dei cinque pilastri chiave Morningstar: Persone, Processo, Società, Performance e Costi. Di seguito la sintesi dei fondi e dei rispettivi Analyst Rating:
New Entry
- T.Rowe Price Global High Yield Bond Q USD— Gold
- JPM US Select Equity C (acc) USD — Silver
- BGF Global Equity Income D2 USD — Neutral
Upgrade
- Candriam Bonds Euro High Yield R EUR — Silver (da Bronze)
- Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc — Silver (era Bronze)
Da Under Review a Rating
- Allianz Euroland Equity Growth AT EUR — Neutral
- Allianz Europe Equity Growth Select A EUR — Bronze
- Allianz Europe Equity Growth AT EUR — Bronze
- Allianz German Equity AT EUR — Neutral
- BGF Global SmallCap D2 EUR — Neutral
- BGF US Basic Value D2 — Neutral
- GS India Equity Portfolio Base Acc — Neutral