Banor SIM è risultata il Migliore Gestore Patrimoniale sotto il profilo della “Qualità del Portafoglio” nella ricerca dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza sui migliori gestori patrimoniali. La Sim italiana ha partecipato per il primo anno al questionario e si è classificata al secondo posto nella classifica di “Miglior Gestore Patrimoniale” tra le 200 società del settore contattate ai fine della valutazione e le nove che hanno superato i rigorosi test di qualità.
L’analisi, condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con l’Istituto per la crescita del patrimonio (Institut für Vermögensaufbau) di Monaco di Baviera, aziende entrambe indipendenti da istituzioni bancarie, ha valutato i partecipanti assegnando loro un punteggio sui tre ambiti distinti: “Organizzazione e Trasparenza”, “Orientamento al Cliente” e “Qualità del Portafoglio”.
Massimiliano Cagliero, Amministratore Delegato di Banor SIM ha così commentato: “Tutta la squadra di Banor SIM è molto soddisfatta di questo importante riconoscimento in quanto premia la qualità del nostro servizio e la grande attenzione con la quale selezioniamo i titoli e gli strumenti con i quali costruiamo i portafogli dei nostri clienti. Siamo anche particolarmente orgogliosi di essere sostanzialmente il “Migliore Gestore Patrimoniale” se consideriamo la nostra indipendenza”.
Dal 2000, Banor SIM propone alla sua clientela private e istituzionale tipologie di investimenti che seguono la filosofia del value investing. La ricerca sui titoli viene svolta internamente dal team BANOR e si basa su analisi approfondite dei fondamentali e incontri diretti con il management delle aziende in cui si intende investire, nonché su relazioni con i maggiori investitori a livello mondiale. Grande attenzione viene posta alle tematiche ESG in fase di selezione dei titoli, mediante l’utilizzo di un modello proprietario di valutazione che parte dall’analisi del rating di sostenibilità delle aziende. Il team di Banor SIM è composto da professionisti esperti e indipendenti ed è lo stesso da 18 anni.