Fondi passivi sostenibili, la strada è ancora lunga

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A cura di Morningstar Gli investimenti sostenibili hanno conosciuto un notevole successo negli ultimi anni. Questa tendenza è stata senza dubbio aiutata dalla regolamentazione, la quale ha posto un’enfasi sui rischi a lungo termine, e dai numerosi studi che hanno dimostrato che non esiste una penalizzazione sistematica delle performance associata agli investimenti. I patrimoni gestiti in portafogli...

Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: misurare la performance attraverso l’impatto

A cura di Niamh Whooley, ESG Engagement Analyst di Pimco Dalla loro pubblicazione nel 2015, i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite hanno assunto un ruolo significativo nel mobilitare l’azione e la cooperazione da parte dei governi, delle aziende e della comunità finanziaria nel promuovere lo sviluppo sostenibile. A novembre 2017 è stata inoltre emessa la prima obbligazione...

Fondi obbligazionari mercati emergenti, ecco i migliori gestori per Citywire

Ecco la nuova classifica di CityWire sui gestori di fondi obbligazionari che investono sui titoli quotati nei nercati emergenti in valuta locale (Bonds- Emerging Markets Global Local Currency). Nel dettaglio, nella graduatoria dei gestori di questi comparti autorizzati in Italia, sul primo gradino del podio si piazzano Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta e Raoul Luttike con il loro Neuberger Berman...

Fondi, i “Premia fund” non sono comparti “a premio”

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A cura di Morningstar La regola per gli investitori è sempre la stessa: investire in quello che si comprende. Ma l’industria non è spesso di aiuto. Tanti neologismi, specchietti per le allodole e spot accattivanti finiscono per confondere le idee, soprattutto quando si esce dalle strategie tradizionali azionarie o obbligazionarie. Dopo absolute return e smart beta, il nuovo slogan sembra essere...

I fondi obbligazionari deludono. Colpa soprattutto dei costi

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A cura di Sara Silano, Morningstar E’ capitato a tutti di provare frustrazione per i bassi rendimenti di un fondo obbligazionario. Ed è noto che i gestori attivi facciano fatica a battere i loro indici di riferimento al netto delle spese sostenute dall’investitore per il possesso del fondo. Uno studio di Morningstar, condotto su 25 categorie del reddito fisso a livello globale nel periodo 2002-2017,...

Bmo Rep lancia il fondo Best Value Europe II

real estate, immobiliare
BMO Real Estate Partners ha lanciato il fondo Best Value Europe II, seconda edizione dell’offerta Best Value Europe. Il fondo vantava già due immobili di primo livello a Verona e Madrid, per un totale di circa 39 milioni di euro, ed oggi annuncia l’acquisizione della terza proprietà, uno spazio di primissimo livello al numero 108 di Avenida da Liberdade, la principale destinazione per lo shopping...

Efpa Italia 2018: i temi sul tavolo

Grandi aspettative per l’Efpa Italia Meeting 2018 “Knowledge for a changing future”, l’evento targato Efpa Italia che il 31 maggio e 1 giugno radunerà presso il Palazzo dei Congressi di Riccione le principali case di investimento e i maggiori esponenti del mondo finanziario per dibattere ed affrontare i temi più caldi dell’attualità nel mondo della consulenza finanziaria. In un contesto...

T. Rowe Price, al via il fondo US High Yield Bond

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T. Rowe Price, asset manager globale indipendente fondato a Baltimora nel 1937, ha aggiunto il fondo T. Rowe Price US High Yield Bond alla gamma della sua SICAV con sede in Lussemburgo. Il fondo è guidato da Kevin Loome, il quale vanta una lunga esperienza nella gestione di fondi obbligazionari. Loome e il suo team di investimento composto da cinque persone sono entrati a far parte di T. Rowe Price...

Fondi passivi, i migliori e i peggiori di aprile

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A cura di Morningstar Secondo i dati Morningstar, ad aprile, tra il miglior fondo passivo (in termini di rendimento) e il peggiore ci sono quasi 43 punti percentuali (prendendo in considerazione quelli registrati alla vendita in Italia ed escludendo i replicanti strutturati, cioè a leva o short). Questi strumenti, essendo prodotti puramente passivi, riflettono nei loro movimenti l’evoluzione dei...

Morningstar lancia il Portfolio Carbon Risk Score

Morningstar, società di ricerca indipendente sugli investimenti, ha introdotto il Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score, un indicatore che aiuta gli investitori nella valutazione dell’esposizione del loro portafoglio ai rischi del carbonio. I portafogli che presentano un basso carbon risk score e bassi livelli di esposizione ai combustibili fossili riceveranno la Morningstar® Low Carbon Designation™...

Gestione Passiva vs Gestione Attiva

A cura di Daniele Bernardi, Ad Diaman Scf Il dibattito su questo argomento è sempre acceso e fiumi di parole sono state spese a difesa di una o dell’altra tecnica di gestione. Oggi voglio portare un esempio e una serie di ragionamenti che spero serviranno a molti per indirizzare le scelte di investimento per il futuro nella giusta direzione. OTTIMI STRUMENTI Premetto che non sto parlando di ETF...

Aberdeen Standard Investments lancia Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund

Aberdeen Standard Investments ha lanciato sulla sicav lussemburghese Aberdeen Global il suo secondo fondo SMARTER Beta, una strategia azionaria globale multifattoriale diversificata denominata Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund. Il nuovo fondo Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund offre un’esposizione diversificata su cinque fattori: value, qualità, momentum, bassa...

Fondi azionari Giappone, ecco i migliori gestori per Citywire

Ecco la nuova classifica di CityWire sui gestori di fondi azionari che investono sui titoli quotati in Giappone (Equity- Japan). Nel dettaglio, nella graduatoria dei gestori di questi comparti autorizzati in Italia, sul primo gradino del podio si piazza Magotaka Oshitani con il suo Yuki Japan Rebounding Growth, forte di una performance complessiva total return a 12 mesi calcolata al 31 marzo 2018...

Syz Am supera la soglia di 1 miliardo di capitali gestiti in Italia

SYZ Asset Management  ha oltrepassato nel 2017 il miliardo di capitali gestiti in Italia, con una crescita del 43% rispetto al 2016. La succursale milanese, che commercializza i fondi di investimento OYSTER e mandati discrezionali, ha ottenuto questo successo soprattutto con i fondi azionari  europei, giapponesi e con quelli obbligazionari legati al credito Europa. Rispetto al 31 dicembre 2016, le...

Morningstar Italy Awards 2018: ecco i vincitori

Morningstar Italy ha annunciato i fondi e le società di gestione vincitori della XII edizione dei Morningstar Italy Fund Awards 2018. La consegna dei premi si è tenuta ieri sera, mercoledì 11 aprile, all’interno di Palazzo Castiglioni, a Milano, alla chiusura della seconda giornata del Salone del Risparmio. I Morningstar Fund Awards riconoscono i fondi retail e le società di gestione che, all’interno...