Longchamp (Ethenea): “Puntiamo sui difensivi e allunghiamo la duration”

Di Yves Longchamp, Head of Research di Ethenea Independent Investors Durante l’estate, i principali indici azionari statunitensi e europei sono aumentati di alcuni punti percentuali, i tassi di interesse a lungo termine sono rimasti sostanzialmente invariati e il tasso di cambio euro-dollaro è rimasto stabile. In questo contesto, riteniamo appropriato detenere portafogli difensivi. Quello che ha...

Retail Banking: digitalizzare non basta, occorre personalizzare i servizi al cliente

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La meta è chiara, ma le rotte sono diverse. È quello che accade nel processo di digitalizzazione del sistema bancario, un obiettivo che accomuna, appunto, gli istituti di credito di tutte le latitudini ma che procede con velocità e strategie diverse da paese a paese. Lo scenario mondiale di questa evoluzione è fotografato nel rapporto “Global Retail Banking 2018: The Power of Personalization”...

Pensare (veramente) a lungo termine

A cura di Joseph V. Amato, President e Chief Investment Officer – Equities di Neuberger Berman Questa pausa estiva, dieci anni dopo la crisi finanziaria, rappresenta un momento ideale per mettere a fuoco il quadro economico generale. Uno dei nostri vanti, come Neuberger Berman, è quello di essere investitori di lungo termine. Ciò nonostante, nessuno è immune alle oscillazioni dei mercati nel breve...

L’importanza degli score ESG nei processi di investimento

Di Rakhi Kumar, responsabile ESG Investing e Asset Stewardship di State Street Global Advisors Dato che i temi in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) diventano sempre più importanti per gli investitori, le società devono intensificare gli sforzi per divulgare i dati che rientrano nei punteggi ESG elaborati da terzi, altrimenti rischiano di perdere i capitali degli investitori. Dal nostro...

Sondaggio Mfs: gli investitori scelgono l’obbligazionario per gestire il rischio

La fiducia che i consulenti finanziari in Italia ripongono nella gestione attiva degli investimenti obbligazionari supera di gran lunga quella negli investimenti passivi. È quanto emerge dal recente sondaggio globale di MFS Investment Management sul sentiment nel comparto del reddito fisso. Circa il 70% dei consulenti finanziari intervistati crede che le gestioni obbligazionarie attive siano in grado...

I consulenti finanziari si affidano alla gestione attiva per cavalcare la volatilità

A cura di Natixis La necessità di gestire le emozioni dei clienti in risposta agli eventi del mercato e i rischi a essi associati possono essere una sfida per i consulenti finanziari, ma la strada da seguire è chiara: secondo il 78% dei consulenti finanziari italiani partecipanti a un sondaggio realizzato da Natixis Investment Managers il mercato attuale è favorevole a una gestione attiva. Il 77,4%...

Tutti i numeri dell’Efpa Italia Meeting 2018

Si spengono i riflettori a Palacongressi di Riccione. L’undicesima edizione dell’evento a firma Efpa Italia, affiliata italiana dell’European Financial Planning Association viene archiviata con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, soprattutto per i consensi raccolti da tutte le categorie di partecipanti. I numeri dell’Efpa Italia Meeting 2018: 60 partner, 40 relatori, 17 sessioni...

Mifid II, ricambio generazionale, educazione finanziaria ed Enasarco: i fronti aperti di Anasf

“Oggi il quadro normativo che disciplina il nostro settore è definito e, anche se alcuni passaggi sono ancora da chiarire, abbiamo acquisito una consapevolezza: il mondo della consulenza finanziaria si deve preparare alla sfida della competitività”, ha dichiarato il presidente Anasf Maurizio Bufi, in occasione della conferenza stampa annuale svolta oggi a Milano. La sfida si giocherà infatti...

Da Morningstar una nuova Business Unit di Fund Selection e Asset Allocation

Morningstar ha annunciato il lancio di una nuova business unit in grado di offrire un’ampia gamma di liste di fondi selezionati e portafogli modello a tutti gli investitori istituzionali e ai consulenti finanziari interessati all’esternalizzazione delle attività di fund selection e/o asset allocation. La nuova business unit, Manager Selection Services (MSS), è parte integrante di Morningstar...

Salone del Risparmio 2018, focus su Pir e previdenza complementare nella conferenza plenaria

“L’industria del risparmio gestito deve guardare alle forze capaci di dare nuovo impulso alla nostra crescita, tra queste la creazione di un mercato unico europeo per il terzo pilastro previdenziale, che nel 2017 ha compiuto un passo decisivo”, è questa l’esortazione del presidente di Assogestioni Tommaso Corcos in occasione dell’apertura dei lavori della nona edizione del Salone del Risparmio...

Assoreti, cresce la raccolta (+41,5%) e raggiunge i 3,5 miliardi di euro

A febbraio, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari, abilitati all’offerta fuori sede, pari a 3,5 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 41,5%. Le risorse nette del mese confluiscono, in misura sostanzialmente equa, su entrambi i macro comparti di investimento: la raccolta netta sui prodotti del risparmio gestito ammonta...

Fintech, cambiano le regole del gioco

a cura di Pwc Dallo studio “Financial Services Top Issues 2018” di PwC emergono come dinamiche chiave per fronteggiare le esigenze strategiche di aumento della redditività, riduzione dei costi, quote di mercato e reattività alla concorrenza: 1) Il nuovo scenario competitivo, 2) Abbracciare oggi le tecnologie di domani, 3) Presidiare il business nell’era digitale, 4) Contenere strategicamente...

Consob, diplomi internazionali di Aiaf riconosciuti per analisti e consulenti

Il nuovo regolamento intermediari di Consob (di cui alla delibera n° 20307/18) ha riconosciuto i diplomi internazionali CEFA, CIIA rilasciati dall’AIAF Financial School come atti a certificare i requisiti di conoscenza e competenze necessari ai professionisti che prestano alla clientela consulenza in materia di investimenti, confermando in questo modo l’eccellenza dell’offerta formativa di AIAF,...

Il Governo recepisce la direttiva europea sulla distribuzione assicurativa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce importanti novità per allineare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta Insurance Distribution Directive, IDD) in materia di distribuzione assicurativa. Si tratta di un passaggio importante poiché nonostante lo slittamento al 1° ottobre 2018 della sua applicazione,...

Sfruttare le occasioni di acquisto post-correzione

A cura di Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame AM Perchè quando si tratta di investimenti, le persone non riescono proprio ad essere razionali? Partendo dal presupposto che nessuno ha la sfera di cristallo e che le cose possono cambiare in qualunque momento, se andiamo ad analizzare quanto accaduto dal 25 di gennaio (inizio correzione) ad oggi, noteremo che i presupposti che avevano...