I consulenti finanziari si affidano alla gestione attiva per cavalcare la volatilità

A cura di Natixis La necessità di gestire le emozioni dei clienti in risposta agli eventi del mercato e i rischi a essi associati possono essere una sfida per i consulenti finanziari, ma la strada da seguire è chiara: secondo il 78% dei consulenti finanziari italiani partecipanti a un sondaggio realizzato da Natixis Investment Managers il mercato attuale è favorevole a una gestione attiva. Il 77,4%...

Tutti i numeri dell’Efpa Italia Meeting 2018

Si spengono i riflettori a Palacongressi di Riccione. L’undicesima edizione dell’evento a firma Efpa Italia, affiliata italiana dell’European Financial Planning Association viene archiviata con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, soprattutto per i consensi raccolti da tutte le categorie di partecipanti. I numeri dell’Efpa Italia Meeting 2018: 60 partner, 40 relatori, 17 sessioni...

Mifid II, ricambio generazionale, educazione finanziaria ed Enasarco: i fronti aperti di Anasf

“Oggi il quadro normativo che disciplina il nostro settore è definito e, anche se alcuni passaggi sono ancora da chiarire, abbiamo acquisito una consapevolezza: il mondo della consulenza finanziaria si deve preparare alla sfida della competitività”, ha dichiarato il presidente Anasf Maurizio Bufi, in occasione della conferenza stampa annuale svolta oggi a Milano. La sfida si giocherà infatti...

Da Morningstar una nuova Business Unit di Fund Selection e Asset Allocation

Morningstar ha annunciato il lancio di una nuova business unit in grado di offrire un’ampia gamma di liste di fondi selezionati e portafogli modello a tutti gli investitori istituzionali e ai consulenti finanziari interessati all’esternalizzazione delle attività di fund selection e/o asset allocation. La nuova business unit, Manager Selection Services (MSS), è parte integrante di Morningstar...

Salone del Risparmio 2018, focus su Pir e previdenza complementare nella conferenza plenaria

“L’industria del risparmio gestito deve guardare alle forze capaci di dare nuovo impulso alla nostra crescita, tra queste la creazione di un mercato unico europeo per il terzo pilastro previdenziale, che nel 2017 ha compiuto un passo decisivo”, è questa l’esortazione del presidente di Assogestioni Tommaso Corcos in occasione dell’apertura dei lavori della nona edizione del Salone del Risparmio...

Assoreti, cresce la raccolta (+41,5%) e raggiunge i 3,5 miliardi di euro

A febbraio, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari, abilitati all’offerta fuori sede, pari a 3,5 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 41,5%. Le risorse nette del mese confluiscono, in misura sostanzialmente equa, su entrambi i macro comparti di investimento: la raccolta netta sui prodotti del risparmio gestito ammonta...

Fintech, cambiano le regole del gioco

a cura di Pwc Dallo studio “Financial Services Top Issues 2018” di PwC emergono come dinamiche chiave per fronteggiare le esigenze strategiche di aumento della redditività, riduzione dei costi, quote di mercato e reattività alla concorrenza: 1) Il nuovo scenario competitivo, 2) Abbracciare oggi le tecnologie di domani, 3) Presidiare il business nell’era digitale, 4) Contenere strategicamente...

Consob, diplomi internazionali di Aiaf riconosciuti per analisti e consulenti

Il nuovo regolamento intermediari di Consob (di cui alla delibera n° 20307/18) ha riconosciuto i diplomi internazionali CEFA, CIIA rilasciati dall’AIAF Financial School come atti a certificare i requisiti di conoscenza e competenze necessari ai professionisti che prestano alla clientela consulenza in materia di investimenti, confermando in questo modo l’eccellenza dell’offerta formativa di AIAF,...

Il Governo recepisce la direttiva europea sulla distribuzione assicurativa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce importanti novità per allineare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta Insurance Distribution Directive, IDD) in materia di distribuzione assicurativa. Si tratta di un passaggio importante poiché nonostante lo slittamento al 1° ottobre 2018 della sua applicazione,...

Sfruttare le occasioni di acquisto post-correzione

A cura di Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame AM Perchè quando si tratta di investimenti, le persone non riescono proprio ad essere razionali? Partendo dal presupposto che nessuno ha la sfera di cristallo e che le cose possono cambiare in qualunque momento, se andiamo ad analizzare quanto accaduto dal 25 di gennaio (inizio correzione) ad oggi, noteremo che i presupposti che avevano...

Mifid II, gli impatti secondo l’indagine di McKinsey

Nel corso del convegno inaugurale della quinta edizione di ConsulenTia (quest’anno a Roma) è stata presentata l’indagine svolta da McKinsey & Co. in collaborazione con Anasf. Obiettivo dell’indagine è stato quello di esplorare le conseguenze delle novità normative legate all’entrata in vigore, il 3 gennaio, della Mifid II sugli attori della catena del valore nel processo di investimento...

Servizi finanziari, chi soddisferà i nuovi bisogni dei clienti e ne coglierà i benefici?

Secondo la società di consulenza Oliver Wyman, le imprese tradizionali di servizi finanziari dovranno radicalmente aumentare la capacità di soddisfare i bisogni dei clienti per non rischiare di perdere, a favore delle Big Tech, una parte sempre più significativa dell’attenzione e della volontà di spesa dei propri clienti. Nonostante le più grandi imprese di servizi finanziari siano sul mercato,...

I Millennials hanno fiducia nei professionisti finanziari

a cura di David Goodsell, Head of Research Center di Natixis Investment Managers Secondo l’indagine, “i Millennials hanno ben chiari in mente i loro obiettivi di investimento – lo dichiara oltre il 60% degli intervistati – e per raggiungerli già partecipano a piani finanziari. Ma se da un lato, essendo relativamente giovani, hanno orizzonti di investimento non superiori ai...

Fiducia ritrovata, nuova sfida per i gestori

Di François-Xavier Chauchat, Chief Economist di Dorval AM, affiliata di Natixis IM Dopo anni di sconforto, spesso ingiustificato, per la crescita mondiale, il ritorno della fiducia nell’economia è ormai generalizzato. Nel terzo trimestre 2017 il PIL mondiale ha registrato un’accelerazione al +3,75% e potrebbe presto raggiungere il +4% in un clima di ottimismo sostenuto dalla resilienza e dalla...

Le opportunità di una diversificazione sistematica

mondo mappa
A cura di Ewan Kirk, CIO del team Cantab di GAM Systematic Le strategie di investimento sistematico, che utilizzano software ed algoritmi complessi per ottenere rendimenti, hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni, ma quest’anno alcuni sviluppi inattesi ne hanno bloccato gli ingranaggi, soprattutto per i gestori sistematici che si focalizzano esclusivamente sulle strategie che seguono i trend. L’evento...