Il Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr, società del Gruppo Banca Etica, riunitosi a Milano il 30 maggio 2018, ha deliberato l’estensione della Classe RD – a distribuzione dei proventi – a tre ulteriori fondi comuni appartenenti al Sistema Valori Responsabili.
L’offerta di Etica Sgr presenta fondi che mirano a investire esclusivamente nei titoli dei Paesi più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e delle aziende più attente alla sostenibilità e al benessere collettivo, con l’obiettivo di creare valore nel medio-lungo periodo.
I fondi che dispongono della Classe RD (che si aggiungono a Etica Rendita Bilanciata) a partire dal 2 luglio 2018 sono:
- Etica Azionario: il fondo investe principalmente in azioni di tutto il mondo. È pensato per chi mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito nel tempo.
- Etica Bilanciato: il fondo investe fino a un massimo del 40% in azioni, la parte restante in strumenti obbligazionari e monetari. È pensato per chi mira a realizzare un incremento moderato del capitale.
- Etica Obbligazionario Misto: il fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari e fino a un massimo del 20% del portafoglio in azioni. È pensato per chi vuole realizzare un incremento graduale del valore investito.
Questa Classe di quote, destinata a tutte le tipologie di investitori, ha la finalità di generare un potenziale di reddito periodico e si aggiunge alle due Classi di quote già in essere per tali fondi (Classe R, indirizzata alla clientela retail e Classe I, riservata agli investitori professionali).
«Estendere la Classe RD – a distribuzione ad altri tre fondi è un’esigenza che la nostra clientela ci ha manifestato e a cui abbiamo voluto dare una risposta concreta», dichiara Luca Mattiazzi, Direttore Generale di Etica Sgr, che aggiunge: «In seguito ai risultati ottenuti con il fondo Etica Rendita Bilanciata, che presenta la Classe RD fin dalla nascita, abbiamo pensato di estendere l’iniziativa per andare incontro alle necessità di quei risparmiatori abituati ad investire in prodotti che distribuiscono una cedola obbligazionaria su base periodica e dei cosiddetti “cassettisti” azionari che investono su titoli solidi e puntano sui dividendi annuali.»
Il valore unitario della quota della Classe RD dei fondi Etica Azionario, Etica Bilanciato ed Etica Obbligazionario Misto è definito, limitatamente al primo giorno di calcolo, sulla base dell’ultimo valore utile della rispettiva Classe R.