Gvs pronta a sbarcare a Piazza Affari

GVS, tra i leader mondiali nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety, ha annunciato di aver avviato le attività funzionali al processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

In particolare, è previsto che il flottante richiesto ai fini della Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e, negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei paesi nei quali l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

È altresì previsto che l’Offerta abbia a oggetto sia Azioni di nuova emissione – rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione – sia Azioni esistenti, pari, rispettivamente, a circa il 15% e circa l’85% dell’ammontare dell’Offerta, e (ii) includa un’opzione greenshoe.

Tale composizione dell’Offerta, la cui struttura finale sarà determinata in prossimità dell’avvio della stessa, ha l’obiettivo di fornire un’adeguata liquidità delle Azioni nell’aftermarket.

La Società stima che il flottante atteso ad esito dell’Offerta, ivi inclusa l’opzione greenshoe, sarà più che adeguato rispetto al minimo requisito richiesto da Borsa Italiana.

Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Consob e Borsa Italiana, la Società ritiene che l’Offerta possa essere avviata nel corso del mese di giugno 2020.

Nell’ambito dell’Offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario della Società. Alirahealth agisce in qualità di independent strategic advisor.

White & Case agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre Clifford Chance agisce in qualità di consulente legale dei joint global coordinators e joint bookrunners.

Commenta per primo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà mostrato.


*