Pictet AM, al via il comparto azionario Pictet-Family che punta su società a conduzione familiare

Pictet Asset Management – la divisione di asset management del Gruppo Pictet – aggiunge una nuova strategia azionaria globale con il lancio del Comparto Pictet-Family. Il Fondo investe in una selezione di società a conduzione familiare, che tendono a sovraperformare il mercato azionario globale e che, normalmente, presentano uno stile di gestione particolarmente attrattivo in un’ottica di lungo periodo: valori solidi, partecipazione attiva, un approccio lungimirante e un piano di passaggio generazionale ben delineato.

Per azienda a conduzione familiare si intende una società quotata nella quale un soggetto, spesso il fondatore o una famiglia, detiene almeno il 30% dei diritti di voto. L’universo di investimento è composto da circa 500 società a livello globale. Secondo vari studi, di norma le società a conduzione familiare sono più redditizie e generano performance superiori rispetto alle concorrenti con un diverso tipo di gestione. Le aziende di successo in quest’ambito hanno in comune quattro elementi fondamentali:
– spirito imprenditoriale: spesso dimostrato con un più altro livello di innovazione e un approccio maggiormente rivoluzionario;
– gestione accorta: il desiderio di investire oggi per il successo delle generazioni future; nessuna generazione vuole essere ricordata come quella che ha messo in pericolo il patrimonio familiare;
– sovrapposizione tra sfera socio-emotiva e andamento della società: l’azienda è il riflesso della famiglia e della sua reputazione. Pertanto, ogni componente è coinvolto attivamente nella gestione, come traspare dall’impegno sul fronte finanziario;
– prospettive a più lungo termine: poiché generalmente gli azionisti delle società a conduzione familiare investono quasi tutto il capitale personale in azienda, il loro comportamento e l’approccio all’investimento sono molto diversi rispetto a quelli delle altre tipologie di società per azioni. Spesso i proventi dell’attività vengono reinvestiti al fine di alimentare la crescita e si opta per una linea più rigorosa in ambito finanziario.

Il Comparto è gestito dal team specializzato in mercati azionari con sede a Ginevra e guidato da Alain Caffort e Cyril Benier.

“Esiste un importane legame culturale tra Pictet e la strategia che oggi lanciamo”, spiega Paolo Paschetta, Country Head Italia di Pictet Asset Management. “Il Gruppo Pictet, infatti è un gestore svizzero indipendente e non quotato in borsa, con 7 soci di riferimento che rispondono in prima persona dei risultati del Gruppo: in ultima analisi anche il nostro Gruppo può essere assimilato a una azienda familiare con oltre 200 anni di storia e un orientamento di lungo periodo. Proprio per questo crediamo fortemente in questo nuovo comparto che investe proprio sulle migliori società a conduzione familiare a livello globale”.

Alain Caffort, Senior Investment Manager del Comparto Pictet-Family aggiunge: “Sebbene le aziende gestite dal fondatore o da una famiglia rappresentino quasi il 20% dell’indice Msci Acwi, ci siamo resi conto che le soluzioni di investimento atte a consentire agli investitori di beneficiare dell’importanza e dei punti di forza delle aziende a gestione familiare sono ben poche, in particolare nel caso delle strategie azionarie globali. Il Comparto Pictet-Family punta a colmare tale vuoto e a selezionare quelle società che esprimono al meglio i fattori critici di successo sopra delineati”.

Scheda Tecnica

Obiettivo di investimento: il Comparto investe in quelle società a conduzione familiare che tendono a sovraperformare il mercato azionario globale e che presentano uno stile di gestione attrattivo in un’ottica di lungo periodo: valori solidi, partecipazione attiva, un approccio lungimirante e un piano di passaggio generazionale ben delineato. Per azienda a conduzione familiare si intende una società quotata nella quale un soggetto, spesso il fondatore, o una famiglia detiene almeno il 30% dei diritti di voto. L’universo di investimento è composto da circa 500 società a livello globale.
Categoria Assogestioni: Azionari Globale
Gestori: Alain Caffort e Cyril Benier
Data di lancio: 29/05/2020
Data inizio collocamento in Italia: 04/12/2001
Benchmark: Msci AC World
Valuta di denominazione: valuta di denominazione EUR; Valuta riferimento: USD
Importo minimo di sottoscrizione: 1.000 €
Classi di azioni: EUR
Commissione di entrata: MAX 5%
Commissioni annue (che includono le commissioni di gestione): 2.3%

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